Menina, Larissa, desencadeia uma torrente de imagens interiores ao conversar com o seu amigo, João, sobre a condição de sua avó: mulher barbada de circo, que engravidou de um desconhecido e fôra expulsa da família. Os diálogos sempre esbarram no medo de Larissa de ser também uma mulher barbada como a sua avó e acabar sozinha, e na ansiedade de João em revelar o seu amor e suas pequenas catástrofes.